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腾讯财报前瞻:腾讯系拳头APP产品月活再创新高 Q4财报或将打破天花板

2019-03-16    来源:   跟贴 0

    腾讯作为中国最大的互联网公司之一,它的一举一动都备受关注。按照计划,3月21日腾讯将发布2018Q4财报和2018年全年财报。
一个明显的信号是,从四季度以来,腾讯股价持续攀升,从251元到最新的359元,区间涨幅已经高达43%。这背后除了资本市场最为敏感的北水资金不断“买买买”,投资者信心稳步回升外,各项业务的平稳发展更是给年报带来了极大惊喜。

    “吃鸡”游戏月活暴涨20%

    对于当前互联网公司,用户活跃无疑是最重要的指标之一,而腾讯旗下和生态系的APP近期更是表现亮眼,不仅在TOP15中拿走6大席位,更保持了较高的成长性。

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    最新发布的trustdata大数据就是明显佐证,在TOP15位中:微信、QQ、腾讯视频,及生态系的快手、酷狗音乐和拼多多,同比都保持了上涨趋势。其中,快手和腾讯拳头游戏产品“吃鸡游戏”的涨幅更分别高达10.72%和20%,保持了极高成长性。
 

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    此外,微信、QQ等老牌社交产品焕发新春。其中,微信坐稳10亿用户宝座,小程序、小游戏等生态不断开花结果。

    根据第三方数据显示,2018年,微信小程序数量超100万个,带动了182万个就业机会,相比2017年增长了75%,其中直接就业机会达70万个。此外,根据微信官方公布的数据显示,小程序2018年累计创造商业价值5000亿元。

    而作为数字经济的代表,微信拉动信息消费规模达2402亿元,自2014年以来年均增长超26%,占同期我国信息消费总额4.8%;其中带动流量消费2108亿元,是2014年的2.4倍;2018年微信带动传统消费规模达4198亿元,同比增长达26%;

    王者荣耀收入破45亿美元

    去年受版号发布暂停影响,过亿注册用户量的吃鸡游戏迟迟未能商业化,拖累了业务收入。但腾讯并未就此消沉,反而集中精力对既有拳头产品进行了精细化运作,王者荣耀就是一个典型案例。

    根据Sensor Tower商店情报数据显示,腾讯《王者荣耀》2015年10月发行至今,在全球 App Store 和 Google Play 预估营收达到45亿美元。2月份该作品全球流水约1.66亿美元,而这一数据尚未包括中国地区第三方安卓平台带来的收入。

    其中,台湾作为该作最大的海外市。?毕?200万美元,占海外总收入36%。其次为泰国市。?毕?000万美元,占比30%。

    Sensor Towe分析指出,《王者荣耀》2015上市至今,平均每天吸金370万美元。按照2.95亿预估下载量计算,平均每下载付费为15美元。

    靓丽数据背后,是腾讯对于游戏出海化的努力探索。不仅是王者荣耀,手游版《绝地求生》在国际市场成为全球(中国除外)第二受欢迎的智能手机游戏。另一边,腾讯与任天堂、史克威尔艾尼斯等全球顶尖游戏厂商的合作也在深入。

    游戏反弹 投行调高腾讯目标价

    伴随近期腾讯各项业务持续向好的态势,各大投行也重估了腾讯价值。汇丰指出,《王者荣耀》强劲增长势头有助带动收入及利润率增长,今年首季游戏分部毛利率预测自63%提升至65%。该行称,对腾讯强劲基本因素仍有信心。2020-2028年自由现金流复合增长率自7%上调至8%,目标价自应自400元上调至404元,维持“买入”评级。

    不仅是汇丰,野村证券、广发证券、安信证券、云锋金融也纷纷出具了买入评级。在他们看来,腾讯游戏长期的研发和运营能力将带来收入和利润空间。游戏更是支持腾讯短期股指反弹的重要砝码。


 


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